Geïnspireerd door een serie schilderijen van haar vriendin Françoise Gilot schreef Lisa Alther een modern sprookje. Een succesvolle en ogenschijnlijk gelukkige man breekt radicaal met zijn verleden en verlaat zijn vrouw en zoon. Tijdens zijn reizen ontmoet hij een geheimzinnige vrouw, een danseres, die hem inwijdt in de danskunst. De auteur verbeeldt in dit verhaal thema's als liefde en geweld, verlangen en eenzaamheid en de rol van het vrouwelijke in mannen. Een parabel die volgens de auteur van toepassing is op iedere situatie waarin kennis voor wijsheid wordt versleten, en macht voor kracht. De publicatie bevat 4 afbeeldingen van schilderijen van Françoise Gilot over het thema 'de Zwerver' en een voorwoord van haar hand over haar werk, materiaalgebruik en thema's en over haar vriendschap met Lisa Alther. Daarna volgt een inleiding van Lisa Alther over haar werk als romanschrijfster, haar kennismaking met de werken van Françoise Gilot en het verhaal dat de afbeeldingen aan haar vertelden.